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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性(xing)增長(zhang)仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值(zhi)得期待，食飲消費結構陞(shēng)(sheng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现(xian)了较大分(fen)歧。分(fen)细(xi)分领(ling)域来看，电(dian)动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其(qi)次是汽车(che)电子电气(qi)系统(tong)、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件(jian)板块的(de)行业集中(zhong)度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向(xiang)中(zhong)上游零部件(jian)的让利，对于(yu)缓解汽车产业(ye)链上下(xia)游格局的利(li)润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽(qi)车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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国内：本周价格上涨明显(xian)。截(jie)至6月12日，全国玉米(mi)周度(du)均价2384元/吨，较上(shang)周价格上涨17元/吨。本周东北玉米价格涨幅明显。启(qi)动托(tuo)市收购，市场气氛得到提振，期货上涨，贸易(yi)商(shang)及深加工企业提高价格，现货基(ji)本以每日10-20元/吨的幅度上调。另外本周东北地区拍卖的陈玉(yu)米也多溢(yi)价成交(jiao)。本周华北(bei)地(di)区玉(yu)米价格偏强运行。本周(zhou)贸易商主要开始收购小麦(mai)，玉米出货(huo)减少。随着前期(qi)流入的东北粮(liang)源消化完毕，市场供应开始逐渐偏紧，加上河南启动最低保护价格收购，期现(xian)货价格(ge)都上涨明显。本周销区市场玉米价格大幅上涨。周内国家启动小麦最低(di)保护价托市，市场积极(ji)看涨，期货持续偏强，现(xian)货价格上涨明显(xian)。但(dan)销区厂前期库存偏高，高价玉米成交一般。

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