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汇丰(feng)晋信基金许廷全(quan)：尽管相较去年低点(dian)已有回升，但(dan)港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更(geng)具投资性价比。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持(chi)437億元，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截(jie)至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)(jia)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億(yi)元，解禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)(lai)看，主(zhu)闆592億(yi)元、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億元、科創(chuang)闆(ban)1070億元、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解(jie)禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減持槼(gui)糢(mo)有朢(wàng)小幅迴陞。

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分析人士认为🩱💕🥕，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑🍑，人民币汇率明显升值🥻🍒👙，稳汇率需求相应降低👠🍇💕🍆😡。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力(li)正替代产(chan)品形(xing)式，推动(dong)全球(qiu)电气化(hua)进(jin)程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会(hui)的重心(xin)。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上(shang)市公司包括比(bi)依股份、中光学、蓝(lan)特光学、腾(teng)景科技、清越科技(ji)、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、澳大利亚工(gong)业、科学与资源部发布的二季度报(bao)告称，美(mei)国总统唐纳德・特朗普的政策(ce)引发诸多不确定性，扰(rao)乱了全球(qiu)贸(mao)易，迫使企业(ye)推(tui)迟投资决策。