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2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高(gao)低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度(du)维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行板(ban)块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风格层(ceng)面继续关注科技，行业层(ceng)面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小(xiao)金属。