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5月份🩳，国际环境发生快速变化💖🍉🍏。面对复杂局面😡，在党中央坚强领导下🥿🥾💟💖，各地区各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策🍉，着力稳就业💋🎒💋、稳企业💕👗🍏、稳市场🥑🧅、稳预期😡，着力扩大国内需求，推进科技创新和产业创新融合，做强国内大循环，有效应对外部变化，经济运行总体平稳💘🍒🤬🥔🍍，部分指标继续改善🥻，新动能成长壮大，高质量发展态势持续，展现出我国经济较强韧劲和活力。主要来看，有以下几个方面特点：

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吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳(yang)表示，一方面，内需对于经济拉动的(de)重要性显著(zhu)提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景(jing)值(zhi)得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期(qi)仍然承压，但最悲观(guan)的(de)时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升(sheng)。

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三是持续改善。经济运行(xing)在总体稳定的同时，宏观(guan)政策持续显效，国内需(xu)求扩大，生产供给增加，部分指标继续改善。在(zai)以消费品以旧换新政策、网售(shou)促销等因素影响下，市场销售增长加快。5月份，社会消费品(pin)零售总额同比(bi)增长6.4%，增(zeng)速(su)比上月加快1.3个百分点。1-5月份，服务零售额增长5.2%，比1-4月加快0.1个百分点。消(xiao)费增长的(de)加快，尤其是服(fu)务消费的扩大(da)，对于相关服务业的拉动也在显现。5月份，批发和零(ling)售业、住宿和餐饮业生产指(zhi)数分别比上月加快1.6和0.9个百分点(dian)。

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在Scale AI上一轮的(de)融资中，年仅28岁的亚历山大·王持有公司15%的股权。这意味着Meta的投资交(jiao)易将亚历山大·王的个人身价推高到了45亿美元。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存(cun)量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信(xin)）。

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