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在权益类公募(mu)基金扩容、中长期资金入市(shi)与政策(ce)工具护航下(xia)，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民(min)财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确(que)，后续可重(zhong)点观察市场情绪(xu)面的修复节奏。

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放眼全球市场🩲，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道💟💗👜。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料💝🧡🍅🍓👗、休闲零食等子行业的突出表现🎒。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数🥔🥥、沪深300等主要股指🍎🍌。

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3👄🍎🤬、投资者结构：港股机构投资者占比更高👠，外资占比更高💛🍆🥬，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💓😠，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🩰🧡💕。相比之下港股机构化程度更深🍍，根据港交所披露的最新数据🧄🩰👞，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💛🩱，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👗，外资占比超40%🍓🍌🍍。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍉，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🥻👄💟🍋💔，外资进入港股市场更便利🥔👚💗🥒，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🥭🍄🤬👙，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🌽🩳。

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4、2025年5月，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)樣本企業(yè)能緐(fán)母豬淘汰187523頭(tóu)，環(huán)比增加(jia)1.79%；后備(bèi)母豬銷(xiāo)售(shou)14758頭，環比減(jiǎn)少3.39%。從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，能緐母豬淘汰的衕(tòng)時(shí)補(bǔ)(bu)欄(lán)下降，對(duì)應(yīng)過(guò)賸(shèng)産(chǎn)(chan)能繼(jì)續(xù)淘汰。

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1、不(bu)过(guo)，近10年(nian)，基(ji)金对(dui)银行股(gu)的(de)配置比例整体较低。国泰海通研报指出(chu)，2010年以来我国确实迈入(ru)了产业快(kuai)速转(zhuan)型升级时期，主动型基金的持仓逐渐(jian)从传统的银行板块(kuai)切换至新兴产(chan)业是顺势而为。从基金季报的口径(jing)看，基(ji)金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降(jiang)至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

2、约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测😻，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”🥻👅。