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【资金·众寡】 融资资金净流入👢🎒👜👚、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元🩰😡;新成立偏股类公募基金11.5亿份🧅,较前期下降119.6亿份;ETF净赎回,对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物🍆🍊🤬、电子😈、有色金属等💯🧄🤬🩳;消费ETF申购较多,医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大,计划减持规模下降🍇。
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1、维持年度(du)策(ce)略观(guan)点:牛市上半场金融再通(tong)胀,红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa),牛市上半场是金融(rong)再通胀,权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金(jin)通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性(xing)释放,同时通胀尚未回(hui)归,红(hong)利(li)资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在(zai)于通胀和EPS的回归(gui),在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
2、
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