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16日早盘🩲🥑🧄，算力产业链继续走强🩱，CPO概念股集体大涨🥻👙💕👢🍓，创业板人工智能开盘涨逾2%🍊💓。其中，太辰光领涨8%🍌，新易盛涨超7%创年内新高💟🩱💋，博创科技、中际旭创💋🍎、天孚通信等多股涨超4%🍄🥝🍋。

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他指出🍋，“经济衰退通常在消费者与企业受到某种重大冲击时发生🍍。我们可能正在中东看到这种情况的发展，这一情景的可能性略有增加🥾👿。”

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消息面上👠🍎，相关概念消息催化不断🥝🥭。香港财政司司长陈茂波表示🩲💘，《稳定币条例》已获立法会通过，为稳定币发行人设立发牌制度🍇👄，并将在8月1日生效。此外🩲🧡🍅🍌，蚂蚁国际回应“将在中国香港申请稳定币牌照”。从海外看🌽🥥🩱，上周五美股稳定币概念股Circle收盘大涨逾25%。

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美国需(xu)求面临不确定(ding)性，关(guan)税风(feng)险或逐步体现(xian)。根(gen)据美国密歇(xie)根大(da)学数据，2025年以来消费者信心(xin)指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国(guo)销售的产品采(cai)取重新定价策(ce)略以应对关税的影响，我们认为居(ju)民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已(yi)开始提前在关税(shui)缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市(shi)公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、令投资市场及业界兴奋的是🥝👡👚，中国创新药企业正从“代工生产”转向“全球研发”🥭🤬🌽，产业端的“换档加速”带来了企业全球影响力迅速扩大🍓🍓，竞争力不断提升。这一点，从中国药企出海授权的BD（Business Development）交易近年屡签大单就可以有所感受🥻。根据DealForma的数据🧅， 2020-2024年期间👡🍄，在全球前期价值5000万美元及以上的大型制药交易中，涉及中国药企的比例🥝👜💕，无论交易数量还是金额都体现出快速增长的趋势。截至2024年，这一比例已飙升至近30%🍋💯👅。2025年5月，三生制药更是以一笔高达60.5亿美元的BD交易🩳🥻🩱，创下了中国药企单笔对外授权金额新高。

2、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定👅🌽，而且在他按计划离任多年后也保持稳定💔🥕🍓🍌。