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1、1🍊🩱、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍆💖🍏🍋🧄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍍💟，核心在于A股的行业特征😠，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍊🍇，消费（食饮8%🩱、医药6%），制造业（汽车5%🍋、电子5%、电力设备4%）等💓，这些行业基本面受价格因素影响更大🥿🥒🍋🩳，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💟🩲、信息服务等细分领域😈，包括腾讯🍈👅、网易、美团等互联网巨头💓，消费、制造等行业占比不高🍌💞🥭，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥭🩰💯，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👞🍓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍍。

2、行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)(yi)關(guān)(guan)註(zhu)有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)(ying)用(yong)（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等。主題(tí)(ti)方(fang)麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)(gou)重組等。