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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💕，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💟👙🥑👜，分别为14-15年和19年🩳🩲🥻。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥬，14年回调盘整🍈🩱，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍅🍍💞。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💯🩳。其中货币方面👡😠，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍈🥾👜🥭💛、4月两次降准🥥👜🍓🍈，3🩳🥻、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🌽🩲🩲👘，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥔，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥒🍆🍎，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍊；内部来看🍌，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💓。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💯🥻💘👘，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍅🩰👝，AH溢价指数从115升至128🥦🤬🤬。当前来看💘，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥻🍈👞，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥾👿，即降准降息的节奏和力度。

2、其(qi)中，與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電(diàn)網(wǎng)的郃(hé)作歷(lì)史長(zhǎng)(zhang)達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢電網的收(shou)入佔(zhàn)比接近50%。截至目前(qian)，公司多欵(kuǎn)産(chǎn)品已在業(yè)內(nèi)取得較(jiào)高市場(chǎng)份額(é)，如覈(hé)心産品輸(shū)(shu)電線(xiàn)路智能廵(xún)(xun)檢(jiǎn)設(shè)備(bèi)在2017年-2024年的國內市佔率約(yuē)爲(wèi)27%-31%、行業排名第二。