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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下(xia)零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供(gong)应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷(juan)”。虽(sui)然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境(jing)进一步(bu)加剧。2024年以(yi)来乘用车板(ban)块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地(di)，预计会(hui)逐步延续回暖(nuan)态势。

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2、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位👠👿🥥。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%😻🥭👞，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129🍌😻🥕🥥。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🍑🥿，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性💓🧡🥻💕，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🍑👗🍊👡🍇，AH股溢价也再度下行🥒，降至历史低位。