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2025-06-28 08:20:22 作者:独守空城、唯等你

下跌中的回落:美元走强,外资流(liu)出,高外资持股占比(bi)的港股(gu)较(jiao)A股(gu)跌幅更深,当前(qian)概(gai)率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似,均为(wei)强美元之下,外资加速流(liu)出中国资产(chan),而外(wai)资占比更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更(geng)大,跌幅更深(shen)。(1)23年(nian)美联储处于加息周期,全年4次加息,美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107,10年期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至4.98%,强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大,外(wai)资(zi)加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万(wan)得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美(mei)联储不断推(tui)迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场,港股更为(wei)受挫,24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来(lai)看,美元短(duan)期走强概率不大,若三(san)季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落(luo)地,预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务,这意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅(fu)增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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