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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比(bi)的港股(gu)较(jiao)A股(gu)跌幅更深，当前(qian)概(gai)率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产(chan)，而外(wai)资占比更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外(wai)资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来(lai)看，美元短(duan)期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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