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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🍎，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🤬👗。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💌💔👜，将继续保证财政发力强度💞🥬，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🥔💯🥥，不排除后续进一步加码。供给层面🍏🍑🎒，下半年规模仍较高🍌，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👛🩲🍈、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言👿😡🍓，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续(xu)流(liu)入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价(jia)差有望(wang)收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值(zhi)。

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（2）供應(yīng)來(lái)(lai)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明(ming)顯(xiǎn)，隨(suí)着海外(wai)項(xiàng)目生産的鑛石迴(huí)國(guo)，三季度國(guo)內鋰鑛供應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)(ti)來(lai)看，全毬(qiú)鋰資源供應衕(tòng)比(bi)增長(zhang) 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始(shi)國內碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到 8萬噸以上。

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1、该法案涵盖了特朗普(pu)的大部分经济议程(cheng)。除了延长 2017 年(nian)的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补(bu)充营养援助计划（即(ji)食(shi)品券）在内的社会保障(zhang)网计划进行多项支出削减。

2、“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随后他补充道，“我也可以延长🥑🍆，没什么大不了的。”