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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起😻👿🍌，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍉，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🌽🧡，但竞争格局出现了较大分歧👙👚。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍋。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥭🤬，而零部件板块的开支持续上行🥦👙🥻，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥒💖，意味着积极信号，板块一度反弹🥬😈😡，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后(hou)强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级(ji)行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之(zhi)首。

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2、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼(ni)姆通讯(xun)社报道称，又一架以色列F-35战斗机被(bei)伊朗防空部队(dui)击落。据报道，击(ji)落地(di)点位于伊朗西部上空，飞行(xing)员已从战斗机中弹射逃生。