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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證(zheng)50指數上漲6.84%。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设🍄💓🍏，工期5个月👙🍍🌽。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元👢🍉🍌。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽松，可(ke)能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标(biao)志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业(ye)链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性(xing)机会(hui)的重心。

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1、二、日本输华水产品企业应当(dang)符合(he)我国进口食品境外生产企业注册(ce)管理等相关规定。已暂停进口(kou)的水产品生产企业应当(dang)重新(xin)申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用(yong)水生动物，其养殖、包(bao)装企业也应当重新申请在华注册，完成(cheng)注册登记之日起方可开(kai)展输华贸(mao)易(yi)。

2、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化(hua)主要來(lái)自(zi)于分母(mu)耑(duān)。近期(qi)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預期提(ti)陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)(fang)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加(jia)，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公(gong)募新(xin)髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此(ci)外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來(lai)的加速行(xing)情推測(cè)，險資資金入市(shi)進(jìn)程也可能有所提速；但(dan)ETF、外資(zi)未有明顯(xiǎn)增量(liang)。