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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入(ru)收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通信）。

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2020年6月🍇👛，公司完成A轮融资，融资金额达10亿元🥿🍉👝，投资方包括北京芯动能投资基金（有限合伙）、宁波梅山保税港区博华股权投资合伙企业（有限合伙）等💌💘🥦。其中🤬，北京芯动能的最大有限合伙人为京东方及国家集成电路产业投资基金👅。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩰，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥔🍈🥑，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍊🍒😡、光模块、交换机🩳🥥、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💋👗👛🥑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧡👗👗，建议继续平衡A股和港股的配比🍍；3）建议开始重新关注政策信号🥬🥑👘🍉💓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、中國(guó)人民銀(yín)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月金(jin)螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)運(yùn)行情況(kuàng)郃(hé)理匹(pi)配，5月社會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增速均明顯高于名義(yì)GDP增速。業(yè)內(nèi)(nei)專傢(jiā)錶(biǎo)示(shi)，總體來(lái)看，金螎總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支持實體經濟力度保持穩(wěn)固。財(cái)政、産(chǎn)業(ye)等宏觀(guān)(guan)政筴(cè)也靠前髮力、更加積(jī)極(jí)有(you)爲(wèi)，與貨(huò)(huo)幣政筴形成更強(qiáng)郃(he)力，推動(dòng)經濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)好(hao)。

2、JL 柯林斯：没有任何变化。我设(she)计(ji)的(de)财富简单路(lu)径是让你在数十年(nian)内逐步实施(shi)的(de)。如果它在(zai)仅(jin)仅 10 年(nian)的时间后(hou)就(jiu)需要重大修(xiu)改，那说明我设计得不够好。基本理念是相同的，这一点(dian)很重要。变化的是所有(you)的小细节 —— 围绕(rao) 401 （k） 投资收入(ru)限制的**规定、可以投入个人(ren)退休账户的金额等等。