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“美国与今晚对伊朗的袭击无关💖👄🤬，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击🥥💟👄🥬，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们🍇。然而，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议，结束这场血腥冲突🍆🥦🧅🥿！👢😈💖💯！🥭💝🧡👝！”

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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出(chu)，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股(gu)受影(ying)响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持(chi)股占比(bi)更高的港股冲(chong)击更大(da)，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国(guo)权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉求(qiu)以及(ji)美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美国债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发美元进一(yi)步走弱。

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值得注意的是🥕🌽，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点👝😡。数据显示，截至周四（6月12日）收盘🩱，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位👚🍇，中长期配置性价比凸显。

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1、场内热门国防军工ETF（512810）午后急(ji)速冲高1.66%，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全(quan)天溢价交易，显示买盘(pan)资金强势。

2、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%💌。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平💝🥿👞🍌，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。