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维(wei)持年(nian)度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上(shang)下半场(chang)的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。

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