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果麦文化晚间公告💖🥝，公司副总经理刘方计划以集中竞价的方式，减持公司股份不超过5.05万股，占公司总股本比例不超过0.05%👜。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🥥🥕💔，关键在于抓好落地落实👙🍊💘。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🥭💌，需要结合实践需求😈，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🍇😻。

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“顺应养老金长期投资长期考核的趋势🍊🍅。”一位企业年金投管机构高管向券商中国记者表示，考核肯定还是企业委托人自己做🍒，但对标的投资收益率数据只有三年期的了👞🥝🧡，这有引导作用🍎🥭。“鼓励🥿🌽👚、引导年金管理机构长周期投资👗💝🍍💗🍈，引导委托人注重长期收益👙🍆💔💔。”

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该行认为，中国建筑的最大竞(jing)争优势在于(yu)其21亿(yi)港元的正经营现金流和33%的(de)现金股息支付比率(lv)。在当前市场中，能保持超过30%的现金股息支付比(bi)率是其主要吸引力之(zhi)一。而中(zhong)国(guo)建筑从中国香港获得显著的收入比例，是其保(bao)持良(liang)好股息支付(fu)比率的关键原因(yin)之一。

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1、2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时(shi)间维度都具备相似(shi)性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重(zhong)叙事驱动(dong)下(xia)，全A量(liang)价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极入市、稳市(shi)政策(ce)陆续出台修复市场预期，外部方面(mian)中美(mei)关税边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但(dan)板块轮动(dong)特征差异显著(zhu)。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚🥥，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👜🍓，同时警惕微盘风格的波动💟。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍓👿、ASIC芯片、光模块、交换机🥻、算力租赁等）值得重点关注💗；应用环节需要持续跟踪观察🥭👅🥑，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😻🍅，品类方面建议关注AI眼镜👜👡、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💔💞🥦🥥🌽，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍓，但需要耐心等待。