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下跌(die)中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股(gu)较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下(xia)跌(die)的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而(er)外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股(gu)占(zhan)比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率(lv)持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒(heng)生指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还(hai)旧(jiu)的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大(da)幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险(xian)的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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