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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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