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（2）需求方麵(miàn)(mian)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)(ti)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週(zhou)期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)(da)到(dao) 10%-15% 左右，加上(shang) AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費(fei)、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiu)精鍊(liàn)錫需(xu)求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中(zhong)國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)(chong)擊(jī)以及上半年(nian)國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半年全毬(qiu)錫消費或將邊(biān)際(jì)弱(ruo)化。

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此次标的资产福可喜玛(ma)对资本市场上并(bing)不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料(liao)显示，致尚科技自2020年起分阶段(duan)收购福可喜(xi)玛股权，累计投入约(yue)5777万元，最(zui)终持股53%。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👠，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👿，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💕🥾💟，资金面不能达成温和放量配合💟🥬💕🍇，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥻👝，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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主(zhu)要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势(shi)，我们认为在经历了(le)二季度社会库(ku)存(cun)的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注(zhu)需求端是否有超预期走弱以及(ji)成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）👄😠👜。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🍈🍈🌽，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🥝。

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