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市场回顾：本(ben)周A股、港股指数先扬后抑，周(zhou)五中(zhong)东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随(sui)调整。A股市场成交额放量，主要指数多(duo)数收(shou)跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方(fang)面，本周A股有色金(jin)属、石(shi)油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方(fang)面(mian)，避险情绪推升(sheng)油价和(he)黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期(qi)货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数(shu)跌破(po)98关口，人(ren)民币汇率(lv)震荡。

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1、1）中东地缘局势扰动(dong)风(feng)险偏好，但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普(pu)遍回调，避险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下，本周(zhou)沪深300风险溢价(jia)一(yi)度回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水(shui)平。关税对市场(chang)情绪(xu)的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本(ben)面或增量政策的持续发力(li)；结构上来看，前期活跃的(de)新消费、创新(xin)药等主题的(de)成交占比(bi)持续提升后，细(xi)分赛道快速(su)轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、行业配置：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分(fen)红稳(wen)健的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将(jiang)进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。