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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方(fang)向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情(qing)或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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