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4月10日👙🍑🥒💘🍒，抖音官方公众号“抖音安全中心”发布关于打击违规微短剧的公告🍓🩳👚🥑。公告显示，3月💯👘，抖音平台累计拦截下架违规微短剧476部，大量在审核阶段进行了拦截未上线播放😈💖🥒🥔，部分为回查下架。

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在向杭州荷(he)修等三家公司贷款时，正值兰州银行IPO的关键时刻。2016年6月，该行(xing)首次递(di)交IPO申请，而(er)2017年5月，也正处在该行(xing)上市的关键时期。此时，建新集团的重整(zheng)也进入(ru)关键期(qi)。

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2🥑🍉、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🍌👠，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💝👅💖，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍈，创业板指当前PE 31倍🥾🥿😈，高于恒生科技的20倍💖🩱👠🩳。从相对水平来看🍄🩰，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👞🩱👅，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👛🥕、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位😈🤬👠。结构上看，取同在A💘、H两地上市的公司🤬🥦，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💞🩲🍉🩰，其中汽车（134%）🍇💖👝、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍓👘、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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我们建议市场重点关注以下指标：1）美国低收入消费者的消费力和价格敏感度，美国食品饮料自有品牌份额演变趋势；2）重点公司高频量价数据和竞争格局；3）部分原材料成本走势（主要是可可🍅🍒😻🌽，铝罐）。

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1、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股(gu)咊(hé)港股方(fang)麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原(yuan)油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可(ke)能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸(shu)量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油(you)大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)(bian)量對油(you)價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地(di)緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下(xia)，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

2、随着百年变局加速演(yan)进，国防军(jun)工(gong)投资逻辑持续强化(hua)，“强国必先(xian)强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工(gong)或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球(qiu)区间。华泰证(zheng)券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。