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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥬，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥻、光模块、交换机💘🤍💛、算力租赁等）值得重点关注🧡🩰💕；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍓🍎🥒，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💔🥾🥝、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💯💖，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💛👗；3）建议开始重新关注政策信号😡💋，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👠，但需要耐心等待🌽👠。

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2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👚👿🍍🩳，一方面🥻🎒💯，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💛💖、扩内需相关政策持续推出🧡💯，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍈🍄，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🧡🍑，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍒，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💟，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。