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4 月以来的反弹行(xing)情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进(jin)一步(bu)升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一(yi)轮(lun)科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催(cui)化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击(ji)前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性(xing)突破；同(tong)时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低😡💖🥻💌🍋，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🌽🥝🥻💝，共计8股逆市上涨💟🍑😈🥒，其中四方精创领涨5%👿，恒生电子、恒宝股份🩳💌、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面💔💕，楚天龙逼近跌停🍇🍊，兆日科技👚🍑🩲、东信和平👚、恒银股份等跌超6%🥒👙。

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6月16日，上周临近结束时，中东地缘政治局势进一步紧张推动了市场避险情绪升温，创出近两个月以来新高🍆💌。此轮上涨行情受到多重因素共同推动🍆👄，其中上周美国公布的疲软通胀数据进一步强化了市场对美联储货币政策宽松的预期💕🍌👜，从而提升了黄金资产的配置吸引力👙🧅。从短期来看，周一金价仍有望继续受到避险情绪支撑，此外本周市场还需重点关注美联储利率决议及鲍威尔主席讲话对金价的影响💌🍅👅👘🍄，大家应密切关注美联储政策动向可能带来的价格波动💋🍈。特别需要注意的是，美国总统特朗普计划于6月15日至17日期间出席在加拿大举行的七国集团峰会，其峰会期间的政策表态也可能对黄金市场产生重要影响🍄🤬，建议投资者保持关注🍈🥝🤬👠🍄。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率(lv)、全球市场情(qing)绪影响，相(xiang)对波动与不确定(ding)性或较大。与此相对(dui)，内需股(gu)票(piao)（银行、保险、建筑）或继续受益于日(ri)本通胀(zhang)的上行带来的名义内需的扩(kuo)大(da)。下半年我们认为(wei)日股的(de)“最大变数”或“催化材料”来(lai)自(zi)于政(zheng)策，7月期间日本(ben)将举行参议院选(xuan)举(ju)，届时会带(dai)来(lai)政策的不确(que)定性。目前来看，石(shi)破内阁对日本经济(ji)、金融市场的支持(chi)政策(ce)甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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