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1、4🍓、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💘💕🧄。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🍍💌，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高👜，因此当市场风险偏好提升时🍒🧅🥭，散户资金加速入场🍏，高换手特性放大成交🍌，推动A股上涨💯🍋。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👗🍌，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥬，赚钱效应偏弱🎒💔🥔，市场风险偏不强🍎，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象👠👛，截至6/13🩰，今年南下资金净流入6386亿元👞🥑🍊🥾，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🍎🩳🥦💋🥕，较去年24%显著提升🩲👅。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💕👿🍍。6月10日起😡🍎🍊，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥕👙🥬👿。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💗🍎🍍🎒，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👘🥾，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👛，而零部件板块的开支持续上行👠🥭，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍉🍌，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍑🥻，预计会逐步延续回暖态势🍑👝🍓。