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行情来得热烈而迅(xun)猛，进入(ru)二季度，创(chuang)新药板块在港股、A股两地市场，已是(shi)顶流般的(de)存在(zai)。在创新药产业“换挡加速”，政(zheng)策扶(fu)持“鼓点密(mi)集”等多重利好因素叠加之下，这一领域的耀眼投资机遇，已渐次成为市场共(gong)识。而(er)创新药号角嘹亮、相关优质标的(de)最集中之地是在港股(gu)。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准👞。但可以确定的是👘💛，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动🍑💘🤬。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，百濟(jì)神州2025年第一季度實(shí)現(xiàn)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則(zé)下的盈利，全年收入指引達(dá)49-53億(yì)美元(yuan)；信達生物2024年首次實現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉正，達3.3億元人民幣(bì)，竝(bìng)設(shè)定2027年200億元銷(xiāo)售目標(biāo)；康方生物産(chǎn)品銷售收入突破20億元(yuan)，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)大幅收窄至2億元。

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3、投资者结构：港(gang)股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投(tou)资(zi)者结(jie)构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下(xia)港(gang)股机构化程度更(geng)深，根(gen)据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占(zhan)比36%，海外个人投资者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易(yi)受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美(mei)元走弱时A股相对(dui)港(gang)股(gu)溢价下行(xing)，主因国(guo)际资本寻求(qiu)中国资产配(pei)置，港股相比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规则(ze)与国际接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此在外资(zi)加速(su)流入中国权益市场时(shi)，港股(gu)往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对(dui)美(mei)国债务风(feng)险担忧持续(xu)升(sheng)温，尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美(mei)元资(zi)产遭受(shou)大幅抛售和(he)价格(ge)下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国市场，港股凭借(jie)低(di)估值、业绩(ji)改善、更(geng)开放的金融体制(zhi)率先受(shou)益。从(cong)个股层(ceng)面来看，同时在(zai)A、H上市的企业(ye)，外资机构持(chi)股占(zhan)比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以(yi)国(guo)际(ji)中介机构持股比(bi)例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更(geng)高达到18%。

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1、何杰表示，当前🥒，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就💞💔，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🎒🎒🌽🧄。

2、周五（6月13日），中东形势风云突变(bian)，金融市场避险情绪升温。A股全天震(zhen)荡调整，创业(ye)板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较(jiao)上个交易日放量1955亿元(yuan)。个股跌(die)多涨少，全市场(chang)超4400只个股下跌。盘面上(shang)，市场热点聚焦于国防军工、通(tong)用航空、油气(qi)、黄金等避险方向。