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本周美(mei)债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅(fu)波动(dong)，本周早些时候受(shou)CPI、PPI、初(chu)请失业金等(deng)数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨(zhang)7.6%，带动(dong)不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美(mei)债收益率本(ben)周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端(duan)利率本(ben)周收平2.88%，下周重(zhong)点关注日央(yang)行会(hui)议。

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综合而言，中东局势在周末仍继续升温，关注冲突是否进一(yi)步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期贵(gui)金属受资金(jin)青(qing)睐，正在试探(tan)前期高点的阻力。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥥🍄，红利底仓+小盘成长。红利方面😻💟，在通胀尚未回归🩲👞💖，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍏，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥥。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧅、公路👛；补贴政策推动下👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💔👡🎒。③进攻弹性视角下👅🥕🩲，关注存量项目进入收获期🧄🩱👝，自由现金流释放加速的电信运营商👞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👡🍆💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍉😡🥕，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢🍑👿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力😈👛🤍、半导体设备🍇、芯片）、信息化（数据库💗、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍈👞🍑🍎。

2、香港聯(lián)交所最(zui)新資料顯(xiǎn)示，6月10日，FIL Limited增持第一拕(tuō)(tuo)拉機(jī)股份（00038）70萬(wàn)股，每股作(zuo)價(jià)爲(wèi)7.0648港(gang)元，總金額(é)約(yuē)爲(wei)494.54萬港元。增(zeng)持后最新持股數(shù)目爲2797.6萬股，最新持股比例(li)爲7.14%。