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6、国内(nei)市场方面(mian)：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹(dan)承压，上方空间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走(zou)势的主要因素是(shi)较为宽松的供(gong)需格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看(kan)，中美关(guan)于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花(hua)进口量偏低，目(mu)前国内(nei)棉花(hua)商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们(men)认为与(yu)前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再(zai)破前低概率较低。展(zhan)望(wang)未来，新年度棉花供需格(ge)局是主要影(ying)响因素。目前看，新棉(mian)丰产(chan)预期较强，本年度(du)国内(nei)新棉种植面积同比增加已是市场共识(shi)，新疆地(di)区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新(xin)棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚(gang)需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反(fan)馈，非棉类纺服(fu)产品(pin)需求增速要好于纯(chun)棉类(lei)需求。进出口方面(mian)，美(mei)国是我国主(zhu)要的棉花进口国(guo)以及(ji)纺服产(chan)品(pin)出口(kou)国(guo)，目前中美关(guan)税仍然较(jiao)高，且(qie)未来(lai)降至特朗普上台之前水平难(nan)度较大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服(fu)产品出口势必会有一定影(ying)响。整体来(lai)看，当前棉花供需格局要好于(yu)年初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望未来，棉(mian)花刚需(xu)仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前(qian)低进口、低库存现(xian)状，棉价重心或(huo)有一定(ding)抬升，但新棉丰产(chan)预(yu)期较强，抢收预(yu)期偏弱，预计开秤价格与(yu)去年同期持平或(huo)略有下降，不(bu)足以支撑棉价持续上(shang)行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空(kong)间预(yu)计有限。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🤍🥭，短期涨跌幅不预示未来表现🍇💖，基金投资可能产生亏损💟🥭🥭🥥👢。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🧅💟，高度注意仓位和风险管理🍊🍎👚。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💓，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩳🍎，若未延期，部分国家税率或升至25%💋🌽💞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍑👗。A股面临的外部环境扰动降低。