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北美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维持或上修，打消市(shi)场此(ci)前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持(chi)续(xu)性超预期(qi)；关税影响(xiang)有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续(xu)较高增速，AI基(ji)础(chu)设施(shi)需求持续(xu)性超(chao)出市场预期。关税方面，在(zai)当前关税政策下，由于(yu)海外(wai)通信板(ban)块(kuai)厂商大多进行全(quan)球化布局(ju)，因此我们认为较大概率能够绕过关税(shui)较高的生产地，需(xu)要(yao)承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关(guan)税(shui)影(ying)响通过提价等举措转移至下游(you)客户(hu)，因此我们判断关税对海外通信板块利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响(xiang)亦有(you)限(xian)。

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3、供應(yīng)：本週(zhou)玻(bo)瓈(lí)供(gong)應較(jiào)上週進(jìn)一步迴(huí)落，隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，週五浮灋(fǎ)玻瓈行業(yè)日熔量15.57萬(wàn)噸(dūn)，較(jiao)上週五的15.62萬噸迴落(luo)500噸/天(tian)。后期(qi)玻瓈産(chǎn)線(xiàn)放水、復(fù)産繼(jì)續(xù)(xu)交替進行，玻瓈供應水平仍將(jiāng)維(wéi)持低位波動(dòng)狀態(tài)。需關(guān)註多行業虧(kuī)損(sǔn)情況(kuàng)下昰(shì)否存(cun)在産線超預(yù)期放水情況(kuang)，以及后(hou)續點(diǎn)(dian)火(huo)産線能否如期落地。

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1、海外方面(mian)，中东局势再(zai)度升级，使得全(quan)球大(da)类(lei)资产价格出现较(jiao)**动，黄金与原油价格双双(shuang)大幅上(shang)涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空(kong)袭行动，多处核相关设施遭(zao)击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄(huang)金“避(bi)险(xian)”属(shu)性推动金(jin)价明显上涨。周(zhou)五伦敦金一度突破(po) 3,400 美元/盎(ang)司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周(zhou)累计涨幅约 3.74%。与此同时(shi)，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍(huo)尔木兹海峡(xia)，对于全球石油供给造成更大威(wei)胁，使得本周油价(jia)大幅上涨。布伦特(te)原油(you)本周累计上涨(zhang)12.8%，周五(wu)收于 75.18 美元(yuan)/桶。

2、更重要的是👙👅🤬🥿，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🥕🍒🥭👠🩱，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进🥥🧅👚；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量🍄🍏🍏🍏，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样🌽🍏，最终只剩大量时间和金钱的浪费。