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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企(qi)宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到(dao)60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了(le)较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度(du)最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部(bu)件(jian)板(ban)块(kuai)的(de)行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集(ji)中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年(nian)以来(lai)乘用车板(ban)块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部(bu)件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格(ge)局的(de)利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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