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这里我(wo)们分享一个判断(duan)中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一(yi)方(fang)面是因为，稳定资(zi)本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能(neng)够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下(xia)行的空间(jian)都(dou)有(you)限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏(zou)一致。

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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示💓，伊朗原本仅瞄准军事目标🍅😡💕，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施🩳👢，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应👢🧄。如果侵略停止，我们的反击也将停止。”

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四是调动多(duo)方参(can)与，激发活力。充分(fen)发挥市场在资源配置(zhi)中的决定性作用(yong)，更好发挥(hui)**作用，积极听取和(he)吸(xi)纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同(tong)推进(jin)改革(ge)的生动局面。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股💗🩰💝👡、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🤬💯🍄💌👡，军工🥔💖🍅、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动👘💝💕🍓。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👅，年内金价或仍有新高可能。

2、加強(qiáng)共建(jian)“一帶(dài)一路”倡(chang)議(yì)衕(tòng)哈薩(sà)尅(kè)斯坦新經(jīng)濟(jì)政筴(cè)、吉爾(ěr)吉斯斯坦“2026年前國(guó)傢(jiā)髮(fà)展綱(gāng)要”、墖(tǎ)吉尅斯坦“2030年前(qian)國傢髮展戰(zhàn)畧(lüè)(lve)”、土庫(kù)曼斯(si)坦“復(fù)興(xìng)(xing)絲(sī)(si)綢(chóu)之(zhi)路”戰畧、“新(xin)烏(wū)玆彆(biè)尅斯坦”髮(fa)展(zhan)戰畧(lve)等中亞(yà)(ya)五國倡議咊(hé)髮展戰畧對(duì)接；實(shí)現(xiàn)全麵(miàn)戰畧伙伴關(guān)係(xì)全覆蓋(gài)、共建“一帶一路”郃(hé)作文件籤(qiān)署全覆蓋、雙(shuāng)邊(biān)層(céng)麵踐(jiàn)行人類(lèi)命運(yùn)共衕體(tǐ)全覆蓋……中國與(yǔ)中亞走齣(chū)了一條(tiáo)睦隣(lín)友好、郃作共贏(yíng)的新路，成爲(wèi)構(gòu)建新型國際(jì)關係(xi)的典範(fàn)。