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2025-08-16 06:07:16 作者:陶曦辰

第(di)三,央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策,加力实施增量政策”,关(guan)注7月政治(zhi)局会议(yi)的(de)表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股(gu)权重板块上涨(zhang),市场(chang)风险偏好整体回暖。

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1、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入,螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)(qiang),資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng),7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期,疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào),市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨(jing)流入,各類(lèi)增量(liang)資金相對(dui)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān),新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大;市場震盪(dàng)上行,ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄;市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善,螎(rong)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑,重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大;IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落,再螎資槼糢(mo)持平前期,資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)(wen)定(ding)。展朢2025年7月,二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入,結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有(you)朢延續淨流入。

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一级毛片亚洲特黄 ,展望7月🤬🩲🍌💋,市场可能会呈现指数突破上行🥒,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑🩰,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期🥑,在科技🩱、消费💔🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🍇👜,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅👿💞🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🎒,但是预计在积极财政政策的支持下💋😠🥕,预计下半年总需求仍将保持平稳👞,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍。在流动性和增量资金方面💛👙💝💖🩳,目前利率仍处于较低水平🥭,资产荒趋势依然存在🥒💕🤬🍅💟🍈。上半年🌽🍊🤍😡💗🍄,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕,进一步积累了今年的赚钱效应🍌🥑🎒,这为指数后续突破上行👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡💓,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II🍏🍆。风格方面👅😻,从当前景气趋势和产业趋势来看🥑,7月科技风格占优的可能性较大。

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天天狠天天透天天伊人 ,周思聪:上半年港股市场表现亮眼🍇🌽💌💘,主要是中国科技资产价值重估😻🍌💝🧡😡、南向资金大量流入👡👝👛💋,以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍈👞💔🍉🧄,同时🥬,国内政策的支持也增强了市场信心,尽管受关税风波影响出现波动,但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💗💋🥦🍄🥻。

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