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1)中东地缘局(ju)势扰动风险偏好,但(dan)影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指(zhi)数普遍回调,避(bi)险情绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨,但中东局势(shi)对国(guo)内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击,影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周(zhou)沪深300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附近,为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风(feng)险溢价进一步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策(ce)的持续发力(li);结构上(shang)来看,前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交(jiao)占比持续提升后,细分赛(sai)道快速轮动,部(bu)分获利盘存在止(zhi)盈需求。
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