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这里没有一个公式，但你真的懂的时候你会知道的。最重要的东西是你能真正忽略市场的波动，聚焦在生意上。想象你打算买一家公司，拿着10年都不上市你依然能睡好觉🥕🍋🥬🧄，那你大概就懂了🩰🌽。或者倒过来也一样，当你觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦的时候，你大概不会想买的吧？（2019-05-04）

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈(cheng)现(xian)“传统弱、新兴(xing)强”的差(cha)异(yi)化格局。就地产后周期来(lai)看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过(guo)楼市政策持续(xu)再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧(ren)性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空(kong)间，需求(qiu)端(duan)预(yu)计(ji)稳中回升，关注(zhu)“两新”政策持续性；进(jin)出口表现来看(kan)，关税对于转口贸易的冲(chong)击成为(wei)当下出口(kou)增量的(de)最大(da)不确定性，预计今年出口增速同比将出现(xian)一定程(cheng)度的下滑。

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推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本👢🌽🥔，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践👿🍑🩳。2024年9月起👚，中国人民银行在山西、江西🥥、山东、湖南🧡😡🍄、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来🥭👙，贵州、安徽、福建等多个省份陆续加入试点。试点的主要做法是💌👘，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本🥬🍉，按统一方法折算成年化率🍇，清晰、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🍋🥿，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🥑。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易👢，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🎒💓，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商💛👡💋，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项👘🥿🩰🍄，本次重大资产重组事项终止👝🍎🥦🥾。

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1、風(fēng)(feng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💋🍑🍓，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥥，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍌👝👠🥥、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💋👙；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥔🥿、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。