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展望7月🤍🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🥕👜😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔🧡👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🧄，使得即将到来的中报业绩期👅😈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🩱🥥🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🍑🥿👢🥑。上半年🌽😈🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎👡😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌👙💋👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🥕🍉🍊。铜🥔🩱👠🌽、铝、锡👛👢、钴、铅价格环比上行😡，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌👛💟、锡、铅库存下行，镍库存上行🧄。贵金属方面，黄金期现价格下行🍊🍆🧡🩰，白银期现价格上行🍉🩰。小金属方面👝💋，锑价格下行，稀土价格上行。

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日前国(guo)防军工ETF（512810）主动拆(chai)分降净值，交易门槛（一手价格(ge)）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类(lei)最低，便利更多投资者把握国防军工板(ban)块投资机遇。

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2、展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显(xian)减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升(sheng)。