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当前市(shi)场对于波动率和波(bo)动(dong)率交(jiao)易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点(dian)，但短期(qi)而(er)言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的(de)是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长(zhang)风(feng)格(ge)的坚定把握。

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1、往后去看，7月将公布(bu)的6月就业(ye)和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不(bu)是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行(xing)；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、早盘(pan)，港股半导体板块走强(qiang)。截至发稿，晶门半导体、中(zhong)芯国际涨逾(yu)6%，华虹半导(dao)体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走(zou)高。