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行(xing)业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处(chu)于低位，且多数领域(yu)EPS改善(shan)弹性难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、焦煤💖🍈，供应方面🥾🥭，2025年1-5月😻，我国原煤累计产量19.85亿吨🍏，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%🍉，分省份来看💛👚🥾，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长👡💓🧅🍆💌，尤其是山西🩱💟，前五个月原煤产量同比增长13.6%🥥🤬💕🩱。焦煤价格低迷🍓🩲💞，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%💘，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%🧄👄🍓、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日👢👠👛，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高🧡🥾😈🍊，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🥔🩳，同比增加3.3%🩳，对于焦煤需求有所增加🧅👗，但是低于焦煤供应增速👿😻🥒。目前焦煤下游采购节奏松弛😠，焦煤库存多在上游煤矿积累🥔👗，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🎒🥔😠，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间🥬，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损👗，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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