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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动(dong)加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会(hui)议与美联储议息会议(yi)存(cun)在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估(gu)值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💋🥬🥿，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化🤬👠🍍🍓、军工电子🧡💋🧡🩳🥕、航运港口🍄💗💝👗💝、美容护理🌽🍉👡🍓🤍、计算机设备、通用设备👠、通信设备、燃气等相对拥挤👠🍒🥾，而食品加工💋💛👢、房地产、煤炭、基础建设🍉、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥭。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场(chang)适应性和中长期战略(lve)投资(zi)价值。下半年尤其是四(si)季度，在经济改(gai)善叠加流动性宽松(song)的宏观环境下(xia)，银(yin)行板(ban)块通常出现季节性机(ji)会；银(yin)行(xing)具备资金中长期流入的政策导向(xiang)和趋势。

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3🍍🍒🧄、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍌🥻，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👅，在行业高产能💟🍓👝🥻🍒、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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2、機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)(guan)註(zhu)程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川(chuan)技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。