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华(hua)西证券指出，宏观来看，地缘(yuan)政治紧张的背后是军事实力的(de)较(jiao)量。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大(da)国(guo)博弈的主战场。从某种程度上说，未来(lai)军事(shi)力量对抗将由先进技术(shu)主导。全球范围(wei)内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港股归母(mu)净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下(xia)行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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