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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行🍈👠，具备产业趋势支撑😻、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上💔😠，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会🍅🍄👢。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭🍒🥭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变🥾，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油🍍、黄金则大幅上行👅👅💘🍓。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧👛。

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維(wéi)持年度筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市(shi)上半(ban)場(chǎng)(chang)金(jin)螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)(cang)+小盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年(nian)度筴畧《再通脹牛市》看(kan)灋(fǎ)，牛(niu)市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估(gu)值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格(ge)企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重(zhong)要(yao)，打破(po)“資(zi)産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮(suo)“的噁(ě)性循環。下(xia)半場(chang)昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産(chan)價格(ge)上行**借貸(dài)需(xu)求，資金(jin)通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的(de)金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)(dan)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹(zhang)尚(shang)未迴(huí)歸(guī)(gui)，紅利資産憑(píng)借(jie)穩定的自由現(xiàn)金(jin)流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于(yu)通脹咊(he)EPS的迴歸，在觀(guan)測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅(hong)利底倉+小盤成長的啞(ya)鈴型配(pei)寘思路。

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1、更重要的是，全国政客都应(ying)关注 “尽可能低成本” 方案与(yu) “尽可能(neng)满足多方需(xu)求” 方案之间(jian)的巨额成本(ben)差距，因(yin)为这个基(ji)本道理适用于各地各类基础设(she)施项目：如果一件事值得做，就必(bi)须优先推进；如果重要(yao)性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否(fou)则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的(de)浪(lang)费。

2、全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。