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在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要(yao)时点(dian)，何杰认为(wei)，《意见》的(de)发布(bu)，以更高站位、更广维度、更深层次赋予(yu)深圳全新的改革开放使(shi)命，标志着深圳(zhen)改革开放事业迈(mai)入了(le)崭新的阶段。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👠，港股更偏科技互联网🥬，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👚💘🧅👛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👅💛👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🌽💌🎒🎒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💞，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👗💔💋，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%😻🤬😡💗、医药6%），制造业（汽车5%🩳💘、电子5%🥔👿🥕🩰👙、电力设备4%）等🧄🍉🍑，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍓💟💛💟、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥕，消费、制造等行业占比不高💘🍇🍎，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😻🥒🥕。历史上看💯👝🥝👠，由于A股行业结构更偏传统经济💋💯，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍅🥝，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩲🩰👙，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👄💔💯，全部港股从-3%升至12%🍇，二者增速差从8pct降至-6pct🧡👞。

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除油價(jià)上漲(zhǎng)外(wai)，圍(wéi)繞(rào)原油定價的ETF産(chǎn)品亦大幅攀陞(shēng)。北京時(shí)間(jiān)6月13日，受伊以衝(chōng)突消息影響(xiǎng)，A股油氣(qì)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)ETF集體(tǐ)走強(qiáng)：追蹤(zong)國(guó)(guo)際(jì)標(biāo)的(de)的標普油氣ETF（159518）漲幅超(chao)6%，而以國內(nèi)標(biao)的爲(wèi)追蹤對(duì)象的能源化工ETF（159981）在大(da)漲7%后迴(huí)落，最終收漲3.25%。

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国际局势变**织，全球军费开支(zhi)增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研(yan)究所（SIPRI）发布的报(bao)告显示，2024年，全球军费(fei)开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、*ST同洲2024年年报显示💯💝，报告期内👡，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池🤬、各类聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂电池PACK🩰🍍🩱、备用电源🍎，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等💞。第二板块为公司机顶盒领域业务💝💕，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒💕💖、智能终端、数字电视整体解决方案🤬💌、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等🥥。

2、近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升💖🥥👡。比如🍑👞🩲，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元👡🥒，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元🥾👡🧅。