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锂：我们认为在实现了一轮成(cheng)功的降本增效后，高(gao)成本(ben)锂矿进一步实现成本(ben)压降(jiang)的空间有限，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿(kuang)为代表的产量压减，并(bing)带来阶段性反弹机会，然而由于力拓等具备较强资金实(shi)力的(de)综合(he)性矿企仍在持续推进项目扩产，行业迎来根(gen)本性拐(guai)点(dian)所需要的时间仍较为漫长。

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3） 经济基本面来看👞🎒👚💋，内需不足🤍👛、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足🥝👝🍅🩳、部分行业产能过剩也是重要原因🥑🍒。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”👄，需要“财政💝👅🍒、货币🧄👞、产业🍉🍉、就业🥝💖、社保”等各项政策协同形成合力👛。历史经验显示🥒，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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“他们没有研究过，但不妨碍股(gu)价涨。只要公司(si)敢主动说有创(chuang)新，股价(jia)就有机会涨。有可能他还没研究透(tou)，股票涨完了。”该人士直言，现在(zai)创新药(yao)板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨(zhang)的(de)公司），风险就大些。

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负责人：我们将年度目标定为20GW，是去年总出货量的三倍。仅(jin)用上半年时间，我(wo)们就达成了去年(nian)全(quan)年的出货量，为全年目标的高效推进(jin)打下了基础。未来产能布局将重点聚焦于BC技(ji)术，依据市场(chang)需求有(you)序推进。今年BC组(zu)件将主要(yao)面向高(gao)端户用市场(chang)，重(zhong)点布(bu)局欧美及澳洲地区，通过旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行推广。

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1、翻开石头科技(ji)最新财报，一组数据折射出深层(ceng)次危机：2024年营收119.45亿元，同(tong)比增长38.03%，但归(gui)母净利润却逆势下滑3.64%至(zhi)19.77亿元；2025年一(yi)季(ji)度营收增速冲上86.22%，净利润却暴跌32.92%**。这种“增量(liang)不增利”的背离，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利(li)率(lv)从53.93%骤降至50.14%，净(jing)利率更是蒸发(fa)7.15个百分点。

2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善👠🍎😠，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地👚。然而💕，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🥑👗🥝🍉，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🩱💯、美国本土产能利用率或有一定改善🍅，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车🍈😠🍆👝、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。