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东兴证(zheng)券指出(chu)，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价(jia)格指数小幅震荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段，但目(mu)前全球能(neng)源类成本已从(cong)高位回落，同时，从供给、需求、库存(cun)角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局(ju)预期改善的背景(jing)下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下(xia)行，同时(shi)顺价机制落地，购销价差回归(gui)正常区间(jian)，推动企业毛差(cha)修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机(ji)制落地，相关收入(ru)或有(you)提升，同时用电需求稳健(jian)增长，全(quan)国重点电厂日均发电量同(tong)比降幅(fu)收窄，供给端受益于煤价下行，成本(ben)下降驱动盈利改善。

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2、目前来看🥬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍑，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👝👜🍍🥭，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍍🥾。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍄，虽然有反复💔🧄👿😻🎒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。