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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧄💘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍌，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍇💯，同样高于全A（非金融）的-13%💌💔🩰。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥑👗👙，从剔除金融的净利润占比来看🥬💯😈🥥，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🤍、电力设备4%）等🥾💌💛👙，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👜🍆👘🌽，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💕、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍓、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😠🍒😠，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👜，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩳🥥，全部港股从-3%升至12%😡🌽🥔，二者增速差从8pct降至-6pct💔。

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市(shi)场分析人士认为，这将(jiang)使欧洲央行(xing)不得不(bu)在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学(xue)家马克(ke)·沃尔在一份报告中指出(chu)，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号。他强调，贸易冲突(tu)“本质上是不可预测的”，一旦全球需求(qiu)进一步疲软，通胀可能持续低于预期(qi)，届时(shi)欧洲央行可能需要(yao)再次降息(xi)以防止经济再度滑入低迷。德(de)国智(zhi)库宏观(guan)经济和(he)经济形势研(yan)究所经济学家西尔克·托伯(bo)也警告称，如果(guo)欧元区(qu)迟迟无法进入稳健的复苏(su)轨道，中期内可能面(mian)临更长期的通胀过低风险，这(zhe)将成为货币政策持续宽松的重要(yao)理(li)由之(zhi)一。

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三是坚(jian)持重点突(tu)破(po)，树立(li)标杆。“先落地、再推(tui)广”是改革的宝贵经验之(zhi)一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源(yuan)力量，选(xuan)择重点区域，对核心任务、关键任(ren)务予以单点突破(po)，形成示范效应。

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1、5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额37316亿元，增长7.0%🍏💌🩳👄👛。1—5月份🩰，社会消费品零售总额203171亿元，增长5.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额184324亿元🥑🍈，增长5.6%。

2、场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%💋🥕👝🤍，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势💛🍄。当周🍄🧡🍎🩳，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）💖🍎👅🍎👢、创指（+0.21%），周线斩获三连阳👚。