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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联(lian)网、信息(xi)服务等(deng)细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受(shou)价格下行的影(ying)响(xiang)更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、与此同时，基准油轮运(yun)费飙升。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据，7月(yue)份远期运(yun)费协议（押注中东原油运往亚(ya)洲的未来成本）在美国时间6月13日一(yi)度上涨15%至每吨12.83美元。随后有(you)所回落，最终(zhong)涨幅仍高达12%。