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行业配置：维持哑铃配置思路👜💟🍎🥬👡，红利底仓+小盘成长🍇。红利方面，在通胀尚未回归🩱🍒🍋🍄💌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌👝🥝🍅，获得ROE的抬升🥔💟，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💯😻，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💛👢🩱🍋。②改善视角下💔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💔👢🥦🩲，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩱👝，小盘成长行情或将进一步加强🥥🧡🥕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈💗🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱💘👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗🥬💓🥬，下同）和科创板（20%）😠🩳💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗👛🥥🍄。行业关注自主可控，包括电子（算力🥥🍉、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍊🤬、操作系统）🥬💞、能源化工（新疆煤化工+新材料）😈、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、新华社巴格达6月15日电（记者 李军 段敏夫）伊拉克什叶派武装组织“**旅”15日发表声明说，若美国介入当前以色列与伊朗之间的军事冲突，该组织将“毫不犹豫”地对包括军事基地在内的美国在中东地区的利益发动袭击💌。

2、短期事件引(yin)发的下跌或为投资者提供布局机会，情(qing)绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有(you)基本面改善预期的科技成长板(ban)块成(cheng)为(wei)有(you)望是支撑行(xing)情的结构性亮点。具体配(pei)置(zhi)上，除TMT之外，也可重视(shi)军工、创新药等板块(kuai)的配置机(ji)会。