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2025-06-26 07:37:43 作者:易海芳

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👢🥿🍓,美联储降息预期影响港股表现🩲🍊💟🍒🤬。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👝,尤其港股表现更为强势👞🤬,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👿💯。而在21年春节后🤬🍊😈,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭🍆🥭🎒、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前🍒👢,AH溢价指数从130升至149🍉👠🍅👿。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥿💔,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👚🩳🧡🍊👝,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥬💯,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍅😻👜💖,是21年A💞💯、H行情分化的重要原因之一。当前来看👄💖,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大😡👙,有望相对港股走强🍇,但短期概率不大🤬💞👡👚。此外🍍😻🌽💖🩰,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后💞💯,海外流动性趋紧对港股冲击更大🍒🥝👘🍅,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍈🍌。

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