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2025年上半年，虽然政策不确定(ding)性(xing)有明显升(sheng)高，但全球经济整(zheng)体平稳运行，除美联储外的其他(ta)主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收(shou)敛，主(zhu)要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松(song)，产出缺口仍有修复空间具备一定(ding)优势，但(dan)下半年的修复幅度面临高(gao)政策不(bu)确(que)定(ding)性以及上半年出口(kou)和增长前置的制约(yue)。在这个背景下，下半年我(wo)们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保(bao)持相对乐观，提升新兴市场的权重(zhong)。但我们认为区域(yu)表现的分化或(huo)小于上半年，建议平(ping)衡配置(zhi)。行业层面展望下(xia)半年，自(zi)下而上我们分(fen)析师对所覆(fu)盖(gai)行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电(dian)子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以(yi)及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨(jin)慎。

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